Банки активно открывают сезон размещений

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

ТКС-банк может получить статус первого российского банка, которому удалось выйти на публичный рынок за последние несколько лет. Вчера банк огласил свои намеренности по проведению публичного размещения своих акций на сумму более $750 млн уже до конца текущего года. Площадкой для размещения был выбран Лондон, а Московская биржа была проигнорирована.
Банк знаменитого предпринимателя и бизнесмена Олега Тинькова заявил о том, что проведет IPO в последнем квартале этого года. Как удалось выяснить у источников, довольно близких к данной сделке, роуд-шоу может начаться уже 14 октября 2013 года. Официальным сообщением было предъявлено, что будут размещаться бумаги TCS холдинг груп, через которые непосредственно владеют его акционеры. В рамках данного IPO ожидается привлечь более семисот миллионов долларов. Из этой суммы примерно 200 миллионов составит проданные новым акционерам дополнительно эмиссированные бумаги холдинга. Данные средства вольются в капитал банка, остальная же сумма будет получена в результате продажи ценных бумаг уже существующими владельцами. Организаторами и координаторами IPO стали Morgan Stanley,Goldman Sachs, Сбербанк КИБ,JP Morgan, Сбербанк КИБ, “Ренессанс Капитал” и Pareto Securities, который выступает в качестве агента.
История ТКС-банка началась в 2006 году. Самым большим его акционером является Олег Тиньков, у которого сосредоточено 61% акция банка. Его владельцами также являются несколько зарубежных финансовых компаний. Финансовое учреждение входит в первую сотню крупнейших банков России и занимает лидирующие позиции на рынке кредитных карточек.
По сообщению из агентства Роутерс ссылаясь на президента ТКС-банка, практически все акционеры банка будут принимать участие в продаже, но к сожалению он не уточнил, насколько уменьшится их участие в компании. Также Оливер Хьюз заявил о том, что все они решили покинуть компанию, а Олег Тиньков по прежнему останется основным акционером.
По сведениям некоторых источников, стало известно, что ориентиром для банка является проведение IPO с коэффициентом примерно 3-5 к капиталу. По последним отчетным данным собственный капитал компании составил боле 350 миллионов долларов США.

На заметку: Заходите на сайт Бизнес Регистратор если вам нужна услуга по регистрации ООО.