Газпромбанк принял решение пополнить свой капитал заемными франками

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

На днях субординированные еврооблигации Газпромбанка будут размещены во франках под 5,2–5,5% годовых, сообщил “Ъ” источник в банке.

Выпуск еврооблигаций со сроком со срок обращения — 10,25 года, с офертой предстоящей по истечении 5,25 лет. Эта банковская операция будет организована совместно с UBS и Credit Suisse. Шаг этот связан с необходимостью пополнения собственного капитала банка в рамках новых требований ЦБ всвязи с переходом России на нормативы «Базеля-3». «Сравнительно высокая доходность выпуска обусловлена тем, что, согласно нормативам ЦБ, в случае понижения капитала банка он имеет право эти облигации списать, ничего не заплатив инвесторам, или конвертировать в акции. Оба этих риска заложены в стоимость бумаг»,— сказал руководитель «Арикапитала» Алексей Третьяков. “Арикапитал” уже вкладывал деньги в ранее выпущенные и размещенные такого типа облигации Газпромбанка (операция была проведена в долларах).

Выпуск субординированных еврооблигаций и размещение их с целью пополнения собственного капитала — обычная практика банковского дела в последнее время. В виду объявленных рисков нормой является и высокая доходность облигаций такого рода.