Сбербанк намерен разместить евробонды на 1 млрд долларов

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Ссылаясь на источники, находящиеся в непосредственной близости к сделке, агентство Bloomberg делает сообщение, о намерении Сбербанка РФ касательно размещения 10-летних субординированных еврооблигаций на общую цифру составляющую 1 млрд долларов.
Спустя пять лет, согласно установленному выпуску, после размещений будет проведёт колл-опцион.
Согласно информации, которая была раньше доступна, последний раз, когда Сбербанк был замечен в работе с облигациями – это 2013 год, а именно май, в этом месяце им были размещены субординированные евробонды под ставку в 5, 25% в год и на сумму в 1 млрд долларов.
Помимо этого, согласно сведеньям, предоставленным собеседником источника Bloomberg, ОАО Россельхозбанк имеет планы о доразмещении выпуска еврооблигаций с погашением, которое произойдёт в 2018 году. 500 млн долларов – цифра, которая возможно будет составлять суммарный объем дополнительных размещений, а доходная ориентировка за год – 4,7%. Описанный ввод евробондов, был размещён Россельхозбанком в июле 2013 г. На то время, суммарное количество размещений составляло 800 миллионов долларов, а ставка – 5,1%.