Как оценить успешность финансового управляющего

Автор: Owebmoney    0 коммент. »

Чтобы определить, хорошо ли ваш финансовый управляющий выполняет обязанности, встречайтесь с ним хотя бы 1 раз в год, чтобы проводить полную и доскональную проверку ваших планов управления состоянием. Кстати финуправляющий вам может и не понадобится, просто посетите сайт http://zarabotok-v-nete.ru положить деньги под проценты выгодно вы сможете после изучения материалов на нем. На этих встречах проверяйте административные процедуры и результативность инвестиций, информируйте обо всех значимых переменах в вашей жизни, изучайте существенные изменения, произошедшие в его компании, ищите способы улучшить результаты, разрабатывайте и обновляйте план деятельности на следующий год и проверяйте исполнение плана за прошлый. Задайте следующие вопросы.
– Работает ли каждый менеджер на основании поставленных целей? Если нет, то почему?
– Соответствует ли совокупная доходность инвестиций поставленному целевому значению?
– Каким образом смена владельцев, руководства или системы вознаграждения в вашей компании влияют на управление активами?
– Допускались ли ошибки или сталкивались ли вы с проблемами при управлении моими активами?
– Достиг ли я прочих целей, о которых мы договаривались?
– Не произошло ли существенных изменений в профиле риска моих активов? Если да, что мы должны сделать по этой причине?
– Каким образом на мне могут отразиться законодательные изменения в сфере налогообложения и доверительной собственности, принятые с момента нашей последней встречи?
– Имеется ли у меня надлежащая страховка?
– Каким образом перемены в моей личной жизни повлияют на мой план передачи наследства?
– Как улучшить общение внутри моей семьи по вопросам, которые относятся к управлению активами?
На этих встречах не следует обсуждать новые продукты и услуги, которые хочет продать вам финансовый управляющий. Не стоит смешивать проверку и продажи.